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陕西宏-达销售管理信息化攻略

陕西宏达企业通过松鼠云平台定制销售管理系统,利用权限设置对销售数据进行隐藏,大大降低了公司业务信息泄密的风险;同时利用变更单和财务收款单,将业务流程串联,将信息清晰记录在云端的同时,人力成本也得到了有效把控。宏达企业有效运行的销售管理模块,具备作为其他同类企业学习借鉴的价值。
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项目背景和客户痛点

案例I陕西宏达+松鼠云:销售管理信息化攻略

效率提高40%,内勤人力成本节约,为后期店面扩展打下基础;后期逐步开发售后报修派工流程,最终打通所有零售业务接口——高效便捷结点可查透明公开流程可见。

导语

陕西宏达企业作为一家负责冷暖设备的开发、销售、安装等一体化服务的企业,在直接面对客户 进行销售及安装时常常会遇到客户材料需要更改的情况,导致财务收款耗费更多的精力统计数据。 为了解决这一销售管理难题,宏达企业通过気云定制了一套专属销售管理系统,实现公司业务流程的系统化管理。

企业简介

陕西宏达暖博士冷暖设备有限公司成立于2005年4月11日,作为wellant瑞能・AOSIN奥斯 耐品牌中国区运营服务商、,负责品牌的市场开发、销售、售后、安装、物流服务。在西安市拥有 12家专卖店及售后服务网点,服务网络100%覆盖整个西安区域。全国售后服务网点达200余家, 二级市场覆盖率达80%以上。

宏达企业团队拥有精英销售团队、专业的安装和售后技术人员,保证24小时的技术支持,各部 门工作环环相扣,相互监管,保证企业的良性发展,企业秉承客户至上,质量第一的原则,坚持"诚 信,务实,专业,进取"的宏达精神。

业务挑战&解决方案



业务挑战

解决方案

效果

存在客户会多次变更材料,难以跟踪详细情况

利用松鼠云平台设计变更单

每次客户进行变更时都将新数据插入原表单并标记,安装材料结算单自动进行相关用料计算后结算

公司财务收款采用靠人工记录BWL十分繁琐且不直观

利用松鼠云平台增加财务收款单

可以根据配单、安装材料进行收款,也可以进行预收款,同时也能汇总客户收款情况

传统WS模式存在信息外泄的 风险,业务经理在项目完成后 还能继续查阅相关信息

对生产报表设置隐藏条件,“安装完成"状态下对所有人隐藏

已安装完成的生产报表设置隐藏,业 务经理在完成负责的项目后,无法查 阅该项目的信息,保证公司业务数据 的安全



场景实例

1.变更单记录每一项变更

陕西宏达利用松鼠云平台在销售管理中设计了变更表,每当客户对产品材料、数量等进行变更时,相关负责人录入新数据,系统便会将新数据插入原表单并标记,安装材料结算单自动计算领出、退回、用料等项目,汇总后进行项目结算。


2.财务收款单

通过松鼠云,陕西宏达的财务收款告别了传统人工统计的方式,设计了财务收款单,可以根据配单、安装材料进行收款;也可以根据项目情况进行预收款,同时也支持对客户收款情况进行汇总统计。财务收款单可根据配单、安装材料进行收款,也可以根据项目情况 进行预收款



3.已安装完成项目设置隐藏

将已安装完成的生产报表设置隐藏,业务经理在完成负责的项目后,无法查阅该项目的信息,保证了公司项目信息的安全,大幅降低了数据泄露的风险。


价值小结

陕西宏达企业通过松鼠云平台定制销售管理系统,利用权限设置对销售数据进行隐藏,大大降低了公司业务信息泄密的风险;同时利用变更单和财务收款单,将业务流程串联,将信息清晰记录在云端的同时,人力成本也得到了有效把控。宏达企业有效运行的销售管理模块,具备作为其他同类企业学习借鉴的价值。

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